В мире, где некогда процветавшая техногенная цивилизация пала под тяжестью собственных амбиций, на руинах прежнего порядка воцарились магия и древние чудовища. Последний оплот человечества – Город – стал убежищем для выживших, но даже его стены не способны полностью защитить от угроз, исходящих из Потерянных земель. Именно оттуда, из покрытых мраком пустошей, доносятся отголоски забытых заклинаний и рычание невиданных тварей. В этот переломный момент королева ведьм поручает одной из своих самых верных последовательниц – Серой Элис – опаснейшую миссию. Ей предстоит покинуть относительную безопасность Города и углубиться в сердце тьмы, чтобы отыскать легендарный источник силы, способный превращать людей в зверей. Сроки поджимают – артефакт должен быть найден до наступления полной Луны, иначе его энергия может вырваться на свободу и поглотить последние остатки цивилизации.
Путь Элис лежит через бескрайние Потерянные земли – территории, где законы реальности искажены, а каждую тень населяют порождения древнего зла. Её проводником становится закалённый в боях Бойс, хорошо знакомый с коварными тропами этого проклятого края. Вместе они пробираются сквозь руины забытых городов, болота, кишащие мутировавшими существами, и леса, где деревья шепчут проклятия на забытых языках. Однако главная опасность подстерегает их не только со стороны мифических чудовищ – по пятам путешественников неотступно следует армия крестоносцев, фанатиков, видящих в магии и её носителях абсолютное зло. Эти безжалостные воины готовы на всё, чтобы уничтожить источник силы и тех, кто к нему стремится. На протяжении всего пути Элис и Бойсу приходится не только сражаться с физическими угрозами, но и противостоять искушениям тёмной магии, которая манит их обещанием невероятного могущества. С каждым новым испытанием становится ясно, что найденный артефакт способен не только спасти мир, но и окончательно его разрушить, стерев грань между человечностью и звериной сущностью.