Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности, где медицинские счета грозят разорить его семью, а будущее выглядит мрачным и неопределённым. Эта новость становится поворотным моментом, заставляя его пересмотреть всю свою жизнь, полную нереализованного потенциала и финансовых трудностей. В поисках быстрого и значительного источника дохода, который мог бы обеспечить будущее его жены, сына-инвалида и ещё нерождённого ребёнка, Уолтер обращает внимание на криминальный мир, где его глубокие познания в химии могут принести реальные дивиденды. Именно тогда в его голове рождается рискованный план – начать производство метамфетамина, наркотика, пользующегося высоким спросом, для создания которого требуются специфические знания, имеющиеся у Уайта как у высококвалифицированного специалиста.
Для реализации своего замысла Уолтер Уайт находит неожиданного и, казалось бы, малоподходящего союзника в лице своего бывшего ученика Джесси Пинкмана. Их прошлое отмечено конфликтом – когда-то Уайт способствовал исключению Джесси из школы, однако теперь их интересы парадоксальным образом совпали. Пинкман, уже имевший опыт нелегального производства наркотиков, как раз оказался в сложной ситуации: в результате полицейского рейда он потерял своего напарника и подпольную лабораторию, оставаясь без средств и перспектив. Эта случайность судьбы сводит учителя и ученителя вместе, закладывая основу их опасного и непредсказуемого партнёрства. Так начинается их совместный путь в преступный мир, где Уолтер, используя псевдоним Гейзенберг, постепенно превращается из робкого и законопослушного семьянина в расчётливого и безжалостного наркобарона, а Джесси становится его проводником в этом тёмном и жестоком мире, полном насилия, конкуренции и постоянной угрозы разоблачения. Их сотрудничество, начавшееся как отчаянная попытка решить финансовые проблемы, быстро перерастает в нечто гораздо более масштабное и опасное, втягивая их в водоворот событий, которые навсегда изменят их жизни и жизни всех, кто их окружает.